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郵儲(chǔ)銀行合肥市四牌樓支行首筆家族信托業(yè)務(wù)成功出單

2021-10-27 14:55:00 來源:安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)   編輯:劉珍   
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10月26日,郵儲(chǔ)銀行合肥市分行下轄四牌樓支行成功出單一筆1000萬元家族信托,標(biāo)志著該分行安徽首筆家族信托業(yè)務(wù)成功落地。

客戶凌先生是郵儲(chǔ)銀行合肥市四牌樓支行老客戶,在該行資金主要用于購(gòu)買理財(cái),并且在他行也有購(gòu)買理財(cái)?shù)牧?xí)慣。通過與客戶交流,得知客戶有財(cái)富增值與傳承的需求,針對(duì)該客戶的喜好與特點(diǎn),理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶的總體情況進(jìn)行了認(rèn)真剖析,決定從家庭資產(chǎn)合理配置角度進(jìn)行切入。

本著為客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度,該行向客戶詳細(xì)深入講解了家族信托產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),細(xì)致解答客戶提出的疑難和困惑,凌先生充分認(rèn)識(shí)到家庭資產(chǎn)合理配置的必要性,決定嘗試信托業(yè)務(wù)。經(jīng)過多方聯(lián)動(dòng)、密切溝通配合下,最終實(shí)現(xiàn)了安徽省首筆家族信托業(yè)務(wù)的辦理。該筆業(yè)務(wù)從產(chǎn)品推薦到產(chǎn)品購(gòu)買,充分體現(xiàn)了該行始終踐行以客戶為中心,優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置的服務(wù)理念。

該行將堅(jiān)定以客戶為中心的服務(wù)理念,以家族信托業(yè)務(wù)為契機(jī),邁出對(duì)高端客戶的財(cái)富保障和管理的步伐,為私人銀行超高凈值客戶量身定制財(cái)富規(guī)劃和資產(chǎn)配置服務(wù),進(jìn)一步提升專業(yè)化、個(gè)性化的私行服務(wù)。

(張瑜)

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