心意相隨 服務(wù)相伴——陽光人壽湖北分公司開展客戶大走訪活動

“感謝你們主動找到了我，買你們的保險(xiǎn)，真是太放心了。謝謝陽光人壽！”客戶張女士對陽光人壽湖北分公司的工作人員說道。這正是陽光人壽湖北分公司客戶大走訪活動中發(fā)生的溫情一幕。

近日，以“金融為民譜新篇 守護(hù)權(quán)益防風(fēng)險(xiǎn)”為主題的“金融教育宣傳月”正式啟動。為積極響應(yīng)行業(yè)監(jiān)管號召，切實(shí)維護(hù)金融保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益，陽光人壽湖北分公司于日前全面啟動客戶大走訪活動，通過靠前一步主動服務(wù)，讓每一位客戶的保單都發(fā)揮應(yīng)有的保障作用，真正落實(shí)“為民辦實(shí)事”，踐行“金融為民”。

延伸服務(wù)觸角 傳遞陽光溫情

“孩子們忙，手機(jī)我也不太會用，沒想到你們能上門來幫我，真是太感謝了。”李奶奶感慨地說。

客戶李奶奶是一位獨(dú)居老人，子女常年在外工作，難得回家。李奶奶曾購買了一份陽光人壽的養(yǎng)老保險(xiǎn)，卻因不了解流程而一直還未能領(lǐng)取滿期金。在發(fā)現(xiàn)李奶奶“滿期未領(lǐng)取”的保單后，陽光人壽湖北分公司的工作人員主動上門幫助她通過“我家陽光”APP查詢保單狀態(tài)并提交了領(lǐng)取申請，同時，耐心地向李奶奶介紹了“我家陽光”APP老年版的基礎(chǔ)操作，后續(xù)可以自行通過簡易操作進(jìn)行處理。溫暖貼心的上門服務(wù)和便捷智能的線上操作，讓保險(xiǎn)服務(wù)變得觸手可及。

據(jù)悉，陽光人壽湖北分公司2024年已累計(jì)走訪客戶710人，較2023年增加了9.23%，覆蓋陽光人壽湖北分公司所轄全部地市及農(nóng)村地區(qū)。服務(wù)觸角的再次延伸，正是陽光人壽“以客戶為中心”的具體體現(xiàn)。在本次大走訪中，公司黨員、管理干部率先垂范，通過與客戶的面對面交流，細(xì)致了解客戶對保單銷售和服務(wù)流程的意見建議，這對于公司優(yōu)化服務(wù)細(xì)節(jié)、提升客戶體驗(yàn)具有十分重要的意義。

“睡眠保單”清理 喚醒被遺忘的守護(hù)

喚醒“睡眠保單”、消除“孤兒保單”是本次大走訪活動的重點(diǎn)工作。在本次走訪排查過程中，工作人員發(fā)現(xiàn)了一份已期滿但未領(lǐng)取滿期金的保單，這份保單屬于劉女士——一位因工作繁忙而忘記了自己曾經(jīng)投保的客戶。鑒于劉女士已變更聯(lián)系方式，陽光人壽工作人員只能走訪客戶所登記的地址，溝通詢問地址所在社區(qū)的居委會，最終聯(lián)系上了劉女士，并告知她保單的存在以及她能夠領(lǐng)取的滿期金。

劉女士對這份保單已無太多印象，但在工作人員的解釋和指導(dǎo)下，她了解了自身的保障權(quán)益并順利辦理了滿期金領(lǐng)取業(yè)務(wù)。劉女士感慨地說：“如果不是你們主動聯(lián)系，我可能永遠(yuǎn)不會想起這份保單。你們的服務(wù)讓我感到非常貼心和專業(yè)，值得信賴！”

自活動啟動以來，陽光人壽湖北分公司的工作人員通過走訪客戶登記地址、所屬社區(qū)居委會/村委會、轄區(qū)派出所等多種方式積極尋找觸達(dá)客戶，切實(shí)維護(hù)每一位客戶的合法權(quán)益。自活動啟動至今，已完成有效提醒的保單共2.98萬件，涉及保險(xiǎn)金(現(xiàn)金價值)5.53億元。

每一次深入家庭，每一次耐心解答，每一次貼心服務(wù)，都是陽光人壽對“以人民為中心”發(fā)展思想的生動實(shí)踐。接下來，陽光人壽將以“金融教育宣傳月”為契機(jī)，持續(xù)開展“客戶大走訪”活動，以走訪與聆聽客戶的形式健全服務(wù)機(jī)制，提升服務(wù)水平，用心、用情辦好做好每一件客戶關(guān)心的“關(guān)鍵小事”，維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，不斷提升金融消費(fèi)者的獲得感和滿意度。