新能源車(chē)“險(xiǎn)”入困局？

新能源車(chē)投保難、續(xù)保貴，是保險(xiǎn)行業(yè)和新能源車(chē)主共同的難題。“新能源車(chē)險(xiǎn)”的話題下，不少電車(chē)車(chē)主分享了自己續(xù)保被拒的經(jīng)歷。新能源車(chē)的出險(xiǎn)率高出燃油車(chē)近一倍，這是太平洋保險(xiǎn)產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義透露過(guò)的數(shù)據(jù)。險(xiǎn)企也需要評(píng)估和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。若無(wú)法精準(zhǔn)核保、核賠，賣(mài)出的新能源車(chē)險(xiǎn)越多，虧得越多，不賣(mài)反而成為穩(wěn)妥之選。

“我這輛新能源車(chē)的保費(fèi)是4400多元，而家中另一輛燃油車(chē)的保費(fèi)才2600多元。為什么新能源車(chē)險(xiǎn)這么貴?”家住北京的宋女士開(kāi)上新買(mǎi)的新能源汽車(chē)后發(fā)現(xiàn)，與燃油車(chē)相比，新能源車(chē)雖然替她省下了一大筆油錢(qián)，但保費(fèi)卻并不便宜，接近其燃油車(chē)保費(fèi)的一倍之多。新能源汽車(chē)熱銷(xiāo)，新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)也快速增長(zhǎng)。記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前新能源車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)“車(chē)主喊貴、險(xiǎn)企喊虧”的現(xiàn)象仍然存在。

換還是修，沒(méi)人說(shuō)得清楚

車(chē)險(xiǎn)中，車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)是主體。其中，“換還是修”是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。車(chē)主當(dāng)然希望只換不修——換全新零件總是更放心一些。但是，對(duì)保險(xiǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，換就意味著更高的賠付金額。所以，換還是修就需要一個(gè)雙方都能接受的標(biāo)準(zhǔn)。

燃油車(chē)時(shí)代，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)比較完善。面對(duì)換還是修的爭(zhēng)議時(shí)，消費(fèi)者和保險(xiǎn)公司比較容易達(dá)成一致。

但是，在新能源車(chē)面前，這套標(biāo)準(zhǔn)失靈了，至少是不夠用了。以電池為例，作為新能源車(chē)的心臟，動(dòng)力電池的性能和壽命直接關(guān)系到車(chē)輛安全和關(guān)鍵性能。因此，對(duì)電池的損耗檢查構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中最關(guān)鍵的一環(huán)，但棘手的地方也在于此。

一方面，電池保護(hù)殼和電池包往往都是一體的，無(wú)法保證表面的磕碰不會(huì)影響到內(nèi)部的電池模組。所以，即便是輕微刮擦，往往也需要拆下電池返廠檢測(cè)，這一下至少要等十天半個(gè)月。既耗時(shí)又煩心，不少報(bào)修過(guò)的車(chē)主都叫苦不迭。

另一方面，如果檢測(cè)結(jié)果顯示電池受損需要更換，走維修還是全損、維修的話算誰(shuí)的責(zé)任、全損的話會(huì)不會(huì)虧本，這些都是傷腦筋的問(wèn)題。

多數(shù)廠家的質(zhì)保條款都會(huì)規(guī)定：車(chē)輛關(guān)鍵零件受損后再啟動(dòng)造成的車(chē)輛損傷不予質(zhì)保，所以就算電池外殼損傷輕微，大概率并不會(huì)對(duì)車(chē)輛使用造成影響，但為了不影響終身質(zhì)保，即便是損傷輕微，車(chē)主都會(huì)要求整體更換。

比亞迪秦車(chē)主小魚(yú)提車(chē)第一天就送出了“第一血”：保護(hù)電池的最外層鐵皮被地庫(kù)里的消防門(mén)檻卷起來(lái)了。雖然電池沒(méi)有磕碰，但為了不影響終身質(zhì)保，她最后走保險(xiǎn)換了新電池。

與電池類(lèi)似的還有一體壓鑄車(chē)身、電機(jī)、減速器這些新能源車(chē)上的關(guān)鍵零部件。目前在車(chē)損維修中，這些零件大多都是采用只換不修的方法。甚至連車(chē)門(mén)這種非常標(biāo)準(zhǔn)化的車(chē)身零件，新能源車(chē)都更傾向只換不修。

老司機(jī)風(fēng)險(xiǎn)更高?

“換多于修”并不是新能源車(chē)險(xiǎn)更貴的全部原因。在車(chē)險(xiǎn)的評(píng)估模型中，與車(chē)同等重要的還有駕駛?cè)撕褪褂铆h(huán)境兩個(gè)要素，即“人”和“用”。新能源車(chē)剛進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)，價(jià)格高，續(xù)航低，對(duì)安全性的質(zhì)疑也較為普遍。因此，當(dāng)時(shí)選擇新能源車(chē)的主要是兩類(lèi)人群，而這兩類(lèi)人群恰恰都自帶高風(fēng)險(xiǎn)屬性：

一類(lèi)是愛(ài)好嘗鮮的年輕人，這類(lèi)用戶往往駕齡偏短，對(duì)自身駕駛水平容易高估;另一類(lèi)是因?yàn)檎呋虺杀究紤]而選擇新能源車(chē)的出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)司機(jī)，這類(lèi)用戶使用強(qiáng)度高，行駛里程長(zhǎng)，出險(xiǎn)概率也就更高。

即便現(xiàn)在新能源車(chē)開(kāi)始大規(guī)模普及，但是根據(jù)律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息(以下簡(jiǎn)稱“律商風(fēng)險(xiǎn)”)提供的數(shù)據(jù)，從燃油車(chē)轉(zhuǎn)用新能源車(chē)的用戶，其適應(yīng)時(shí)間比第一輛車(chē)就是新能源車(chē)的用戶更長(zhǎng)。“老司機(jī)”這個(gè)標(biāo)簽在新能源車(chē)上非但不是低風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽，反而是高風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽。從油車(chē)換到電車(chē)的許雯出過(guò)兩次事故，其中一次是下坡時(shí)自動(dòng)剎車(chē)掉線，習(xí)慣了特斯拉單踏板模式的她緊急把腳換到剎車(chē)，但因?yàn)榉较虮P(pán)打得不夠快準(zhǔn)狠，還是沒(méi)救成功。基于以上這些用戶，險(xiǎn)企通常都會(huì)將首次購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的車(chē)主，不論駕齡長(zhǎng)短、以往出險(xiǎn)次數(shù)多少，都?xì)w為高風(fēng)險(xiǎn)人群，收取更高的保費(fèi)。

但是，隨著新能源車(chē)主進(jìn)入換購(gòu)期，熟悉其駕駛模式、經(jīng)驗(yàn)比較豐富的車(chē)主占比正在快速提升。同時(shí)，新能源車(chē)消費(fèi)者基數(shù)也在快速增長(zhǎng)，其中駕駛習(xí)慣保守的低風(fēng)險(xiǎn)人群占比也在提升。問(wèn)題是，當(dāng)前的新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)正處于評(píng)估模型滯后于用戶增長(zhǎng)的時(shí)間差內(nèi)，不可避免會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)位：后入坑的車(chē)主，即便是低風(fēng)險(xiǎn)人群，也很難在保險(xiǎn)報(bào)價(jià)上得以體現(xiàn)。

車(chē)企親自下場(chǎng)賣(mài)保險(xiǎn)

投保人嫌貴，承保方喊虧，新能源車(chē)險(xiǎn)這門(mén)生意里似乎沒(méi)有贏家，但即便如此，也無(wú)法否認(rèn)這是一片有待挖掘的“藍(lán)海”。根據(jù)東吳證券的預(yù)測(cè)，2025年，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為17.9%;2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4541億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為32.1%。

眼看著新能源車(chē)險(xiǎn)的蛋糕越來(lái)越大，中小型險(xiǎn)企們既想分一杯羹，卻又在高出險(xiǎn)率和高賠付率的現(xiàn)實(shí)面前放慢了步伐。因此，市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)者還是人保、太平洋、平安這“三巨頭”。它們?cè)谛履茉窜?chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的市占率接近80%。

除了傳統(tǒng)險(xiǎn)企，不少新能源車(chē)企也看中了持續(xù)擴(kuò)張的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，紛紛入局下注。車(chē)企賣(mài)保險(xiǎn)，主要有兩種方式：一種是直接開(kāi)拓保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，自己設(shè)計(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品，另一種是申請(qǐng)保險(xiǎn)中介牌照，幫保險(xiǎn)公司賣(mài)產(chǎn)品，實(shí)際上掙的是傭金。

前者目前的代表是特斯拉和比亞迪。特斯拉2021年10月已經(jīng)在美國(guó)開(kāi)始銷(xiāo)售車(chē)險(xiǎn)。比亞迪則于2023年5月收購(gòu)了易安財(cái)險(xiǎn)，后將其更名為比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司。2023年11月8日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)比亞迪財(cái)險(xiǎn)新增機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

理想、蔚來(lái)和最近剛剛獲批保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可的寶馬中國(guó)則選擇了第二種方式。2022年1月，蔚來(lái)斥資5000萬(wàn)元成立蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，年底收購(gòu)匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)許可;同年6月，理想汽車(chē)全資收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可，后更名北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

無(wú)論采取哪種策略，車(chē)企不約而同地跨界賣(mài)起了保險(xiǎn)，車(chē)險(xiǎn)的市場(chǎng)潛力可見(jiàn)一斑。一邊是險(xiǎn)企進(jìn)退兩難，一邊是車(chē)企逆勢(shì)入局，看似矛盾的角逐場(chǎng)背后，蘊(yùn)藏著“車(chē)主險(xiǎn)企兩頭不討好”癥結(jié)的破解之道。

相較于傳統(tǒng)險(xiǎn)企，新能源車(chē)企的優(yōu)勢(shì)集中體現(xiàn)為兩點(diǎn)：更全面細(xì)致的車(chē)輛和車(chē)主數(shù)據(jù)，以及完善的銷(xiāo)售和售后體系。

車(chē)企入局車(chē)險(xiǎn)賽道，肯定會(huì)豐富車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的產(chǎn)品形態(tài)，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，提升科學(xué)理賠能力，讓新能源車(chē)險(xiǎn)從買(mǎi)的嫌貴、賣(mài)的喊賠這樣的怪圈中走出來(lái)。

保險(xiǎn)行業(yè)是時(shí)間和風(fēng)險(xiǎn)的朋友，在新能源汽車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系成型之前，當(dāng)前的短期陣痛無(wú)法避免。在此期間，車(chē)主多交的保費(fèi)和險(xiǎn)企虧損的金額，都是在為風(fēng)險(xiǎn)的不確定性買(mǎi)單。