風(fēng)電需求觸底回升 下半年迎裝機(jī)高峰

據(jù)國家能源局消息，截至6月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.4億千瓦，同比增長8.1%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%，風(fēng)電板塊裝機(jī)量大幅增長，超過水電、火電、核電同比增速。分月度來看，6月份國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)逐步擺脫疫情、原材料上漲等不利因素影響，單月新增裝機(jī)規(guī)�；厣�至2.12GW，環(huán)比上升近71%。

安信證券認(rèn)為，在前期招標(biāo)項(xiàng)目的支撐下，預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)進(jìn)度將明顯加快，行業(yè)已步入交付旺季。長江證券認(rèn)為，風(fēng)電是現(xiàn)階段發(fā)展較快的可再生能源，在環(huán)境影響、度電成本方面具有明顯優(yōu)勢，在“碳中和，碳達(dá)峰”中風(fēng)電將發(fā)揮重要作用。

A股中布局風(fēng)力發(fā)電的概念股有36只，概念股6月以來漲勢明顯，平均上漲23.68%，其中大連重工、海力風(fēng)電、雙一科技、大金重工，4只概念股漲幅超過50%。

中泰證券認(rèn)為，風(fēng)電板塊潛力巨大，政策加持下中長期看風(fēng)電新增裝機(jī)量將保持快速增長，短期看成本預(yù)期下降，預(yù)計(jì)上游零部件企業(yè)出貨有望在下半年快速釋放，業(yè)績環(huán)比改善。建議重點(diǎn)關(guān)注東方電纜、新強(qiáng)聯(lián)、大金重工、天順風(fēng)能、恒潤股份、明陽智能、金風(fēng)科技等。