近日，人民銀行合肥中心支行指導(dǎo)民生銀行合肥分行成功完成我省首單非金融企業(yè)債務(wù)融資工具現(xiàn)金要約收購(gòu)業(yè)務(wù)，標(biāo)志著我省債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)取得新突破。本期債務(wù)融資工具現(xiàn)金要約收購(gòu)業(yè)務(wù)由淮北市建投控股集團(tuán)有限公司發(fā)起，民生銀行合肥分行作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，協(xié)助企業(yè)完成2018年度第四期長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)(18淮北建投MTN004)現(xiàn)金要約收購(gòu)業(yè)務(wù)，取得了較好的示范效應(yīng)。一是顯著降低企業(yè)融資成本。淮北建投通過(guò)現(xiàn)金要約收購(gòu)成功實(shí)現(xiàn)“舊債換新債”，新發(fā)行債務(wù)融資工具利率較原有水平下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，有效節(jié)約企業(yè)財(cái)務(wù)成本。二是提升企業(yè)市場(chǎng)認(rèn)可度。通過(guò)“舊債換新債”，淮北建投的主體評(píng)級(jí)和債券評(píng)級(jí)均提升至AA+，市場(chǎng)認(rèn)可度明顯提升。三是優(yōu)化企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)。本期業(yè)務(wù)幫助淮北建投實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)向三年期中期票據(jù)轉(zhuǎn)換，有效改善了企業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu)。
下一步，人民銀行合肥中心支行將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)，促進(jìn)更多債券創(chuàng)新業(yè)務(wù)落地安徽，推動(dòng)我省企業(yè)加大債券融資、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本，為我省企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造有利條件。
汪昊旻
