歷經(jīng)近一年，上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡稱韋爾股份)正式完成收購美國豪威科技，成為2019年國內(nèi)芯片領(lǐng)域標(biāo)志性并購事件。
韋爾股份是國內(nèi)少數(shù)集半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計及分銷業(yè)務(wù)為一體的上市公司，美國豪威科技則是全球排名第三的CMOS圖像處理芯片設(shè)計公司。通過本次并購不僅帶動韋爾股份半導(dǎo)體設(shè)計整體技術(shù)水平快速提升，同時也為其帶來智能手機(jī)、安防、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶資源，推動韋爾股份躍升為三家國內(nèi)A股千億市值集成電路上市公司之一。
這宗跨境半導(dǎo)體并購背后是興業(yè)銀行的高效金融支持，該行前期向韋爾股份提供獨(dú)家融資安排，協(xié)助其完成了對豪威科技的收購。
2019年，興業(yè)銀行敏銳把握我國持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級帶來的并購重組市場機(jī)遇，以“商行+投行”為抓手，大力發(fā)展并購融資，提升投行引智融資專業(yè)能力，主導(dǎo)或主要參與了聞泰科技收購安世半導(dǎo)體、安踏收購亞瑪芬體育、高瓴收購格力等“明星”并購項目。去年并購融資業(yè)務(wù)落地超過370億元，同比增長超四成。
據(jù)介紹，興業(yè)銀行并購融資業(yè)務(wù)始終堅持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源，聚焦高端制造、醫(yī)療健康、信息技術(shù)、油氣能源、通訊服務(wù)、新消費(fèi)等六大重點(diǎn)行業(yè)，圍繞京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域，先后為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供近280億元并購融資，強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域的引領(lǐng)作用，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。同時積極支持中國企業(yè)“走出去”，落地跨境并購業(yè)務(wù)近90億元，為國內(nèi)企業(yè)參與全球價值鏈競爭提供有力的融資支持。
“通過出具貸款承諾函，興業(yè)銀行助力我們完成了歐洲汽車零部件企業(yè)法國百煉集團(tuán)的跨境收購，進(jìn)而構(gòu)建完整的鑄造工藝鏈，推動實(shí)現(xiàn)全球化布局。”廣東文燦壓鑄股份有限公司負(fù)責(zé)人說，該公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，客戶為全球知名一級汽車零部件供應(yīng)商及主流整車廠商。
目前，興業(yè)銀行已形成了以并購貸款為基石，涵蓋履約保函、貸款承諾函、財務(wù)顧問等產(chǎn)品，打通多層次資本市場，實(shí)現(xiàn)股貸聯(lián)動、全方位全鏈條服務(wù)客戶的并購融資體系。“未來我們將繼續(xù)堅持‘商行+投行’戰(zhàn)略，發(fā)揮綜合金融服務(wù)優(yōu)勢，助力企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)并購、跨境收購等形式加快轉(zhuǎn)型升級，積極拓展國際市場，持續(xù)打造興業(yè)并購融資品牌。”興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示。
