隨著2018年銀行業(yè)中期財(cái)報(bào)的披露，截至2018年6月底，國(guó)有五大行繼續(xù)保持營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)雙上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，銀行規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大；眾多的城（農(nóng)）商行在低迷的市場(chǎng)環(huán)境和先天劣勢(shì)下，分化現(xiàn)象較為明顯。
受銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)監(jiān)管和樓市調(diào)控的雙重影響，銀行進(jìn)一步堅(jiān)持“審慎”的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，開(kāi)始轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場(chǎng)，發(fā)力專業(yè)定制化銀行服務(wù)和傳統(tǒng)的信用卡業(yè)務(wù)。
五大行平均日賺31.66億元
從五大行披露的業(yè)績(jī)可以看出，五大行的利潤(rùn)率仍然是財(cái)報(bào)中最耀眼的亮色。
公開(kāi)資料顯示，上半年，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)突破1000億的銀行有4家，分別是工商銀行1604.42億元、建設(shè)銀行1470.27億元、農(nóng)業(yè)銀行1157.89億元、中國(guó)銀行1090.88億元。交通銀行與前四家有較大差距，但是也有407.71億元。上半年五大行的利潤(rùn)總和5731億元，平均日賺31.66億元。
與此同時(shí)，五大行的營(yíng)業(yè)收入也牢牢占據(jù)著霸主的地位。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，A股上市銀行營(yíng)收合計(jì)為2.09萬(wàn)億元，較去年上半年增長(zhǎng)1234.58億元，同比增長(zhǎng)6.29%。其中，占據(jù)榜單前三位的是工商銀行、建設(shè)銀行與農(nóng)業(yè)銀行，分別為3874.51億元、3399.03億元、3063.02億元。
上半年，營(yíng)業(yè)收入前三位的銀行總計(jì)10356.56億元，占據(jù)A股26家上市銀行營(yíng)收總和的“半壁江山”。
城（農(nóng)）商行分化明顯
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在上市的27家城商行、農(nóng)商行中，資產(chǎn)規(guī)模10000億元關(guān)口以上的銀行共有六家，分別為北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、浙商銀行、南京銀行、寧波銀行，資產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)32200億元、19187億元、18478億元、16321億元、11936億元、10764億元。
資產(chǎn)規(guī)模在1000~5000億元的銀行競(jìng)占據(jù)了13個(gè)席位，占比近一半，但資產(chǎn)綜合僅為36029億元，略超北京銀行。
資產(chǎn)規(guī)模在5000億元至10000億的銀行中，業(yè)績(jī)開(kāi)始出現(xiàn)分化，盛京銀行、天津銀行、哈爾濱銀行或縮表，或凈利潤(rùn)下降。其余的徽商銀行、杭州銀行、廣州農(nóng)商銀行、中原銀行的歸母凈利潤(rùn)分別為42.73億元、30.15億元、33.22億元、18.52億元，分別增長(zhǎng)13.04%、19.12%、26.68%、7.70%。
銀行業(yè)績(jī)報(bào)表的分化不但表現(xiàn)在資產(chǎn)規(guī)模，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)方面也有所表現(xiàn)。
資產(chǎn)規(guī)模龐大的銀行在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)方面往往占據(jù)優(yōu)勢(shì)。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)在100億元以上的只有1家，為北京銀行，利潤(rùn)達(dá)118億元，牢牢占據(jù)行業(yè)龍頭的位置；50億到100億之間的共有5家，分為是上海銀行、江蘇銀行、浙商銀行、南京銀行和寧波銀行，利潤(rùn)分別為93.72億元、68.52億元、64.85億元、59.78億元、57.01億元。增長(zhǎng)速度也保持了較好的態(tài)勢(shì)，均呈現(xiàn)出兩位數(shù)的增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)20.21%、10.93%、17.11%、19.64%。
從增長(zhǎng)速度來(lái)看，九江銀行摘得頭籌，利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)58.80%。16家銀行保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，北京銀行、錦州銀行、天津銀行、中原銀行、鄭州銀行、重慶銀行、青島銀行、江陰銀行8家銀行的利潤(rùn)率增長(zhǎng)速度僅為個(gè)位數(shù)。
值得一提的是，上半年?yáng)|北地區(qū)銀行表現(xiàn)欠佳。剩下3家利潤(rùn)率出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的銀行全部出現(xiàn)在東北地區(qū)，分別是盛京銀行、哈爾濱銀行以及九臺(tái)農(nóng)商銀行。其中，九臺(tái)農(nóng)商銀行的利潤(rùn)增長(zhǎng)率為-47.30%。
轉(zhuǎn)型：定制化服務(wù)+信用卡業(yè)務(wù)
強(qiáng)監(jiān)管、去杠桿，市場(chǎng)要求銀行業(yè)從高速度向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。面對(duì)新環(huán)境新形勢(shì)，中小銀行如何發(fā)展？
民生銀行合肥分行有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，目前，民生銀行正在踐行民企戰(zhàn)略。該負(fù)責(zé)人透露，該戰(zhàn)略是民生銀行改革轉(zhuǎn)型暨未來(lái)三年發(fā)展規(guī)劃實(shí)施中最重要的戰(zhàn)略及關(guān)鍵核心。同時(shí)，民企戰(zhàn)略也是民生銀行最大的特色定位，將緊緊圍繞民企客戶定位，實(shí)施精準(zhǔn)化客群經(jīng)營(yíng)，通過(guò)“商行+投行+交易銀行”模式，為民企客戶提供差異化、定制化的綜合金融解決方案，努力成為民企客戶的首選銀行、主辦銀行。
民生銀行的轉(zhuǎn)型正是中小銀行謀求轉(zhuǎn)型的一個(gè)縮影。另外，發(fā)展傳統(tǒng)的信用卡業(yè)務(wù)也是一個(gè)突圍方向。
國(guó)內(nèi)某證券承銷(xiāo)商表示，早前的互聯(lián)網(wǎng)借貸由于貸款人門(mén)檻低、審批時(shí)間短等特點(diǎn)，對(duì)業(yè)務(wù)較規(guī)范、風(fēng)控系統(tǒng)較完善、流程較復(fù)雜的信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定擠出效應(yīng)。“隨著互聯(lián)網(wǎng)借貸的嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代到來(lái)，部分需求將回歸銀行系統(tǒng)，由信用卡承接。”
招商銀行合肥分行某張姓業(yè)務(wù)經(jīng)理也表達(dá)了類(lèi)似的觀點(diǎn)。他透露，目前招商銀行信用卡申請(qǐng)量比以往要多一些，前段時(shí)間在P2P平臺(tái)借貸的用戶開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)信用卡領(lǐng)域，但是招商銀行信用卡會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定，只針對(duì)有穩(wěn)定工作的客戶提供開(kāi)卡服務(wù)。
□ 朱新水
